投資トラッカーAI
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保有銘柄と注視している銘柄を伝えるだけ。AIチームメイトがスケジュールどおりにパフォーマンスを追跡し、異常があれば即座にフラグします。数値にはすべて出所と日付を明記します。
投資トラッカーAIとは?
- ·5つのアプリを開く手作業の確認を置き換える: ポートフォリオのパフォーマンスとウォッチリストの値動きを、決まったスケジュールで1本のレポートにまとめる。
- ·すべての数値に出所を明記する: すべての数値に出所と基準日を付ける。リアルタイムで確定した数値であるかのようには示さない。
- ·本当に値が動いた瞬間にアラートする: 定義した値幅・決算のしきい値を超えた瞬間に即座にプッシュし、次の確認まで待たせない。
- ·投資助言は一切しない: 追跡と報告に徹し、売買や保有継続を推奨することはなく、取引を実行することもない。
投資トラッカーAIが生み出すもの。
| 📊定期ポートフォリオサマリー | パフォーマンスとウォッチリストの値動きを、決まったスケジュールで届ける。 |
| 🏷️出所付きの数値 | すべての数値にデータソースと基準日を明記。 |
| 🚨しきい値アラート | 定義した値動きを超えた瞬間、常時監視のうえで発火。 |
| 📰決算情報の把握 | ウォッチ対象企業の決算発表を、当日中に知らせる。 |
SOP(標準作業手順)。
- 01
保有銘柄とウォッチリストを読み込む
保有しているものと、保有せずに注視しているもの。
- 02
パフォーマンスデータを取得する
接続したデータソースから、決まったスケジュールで。
- 03
まとめる
ポートフォリオのパフォーマンスとウォッチリストの値動きを1本のレポートに。
- 04
すべての数値にラベルを付ける
出所と基準日を明記し、確定値であるかのようには示さない。
- 05
しきい値を定義する
即座のアラートに値する値動きの基準を決める。
- 06
常時監視する
追跡しているすべての銘柄の価格・決算データを継続的に確認する。
- 07
しきい値超過でアラートする
次の定期確認を待たず、超えた瞬間に知らせる。
- 08
それ以外は静かにする
通常の値動きでは通知せず、本当のしきい値超過だけに反応する。
実際の動き
投資トラッカーAIが新しい自動化を設定する様子。
投
投資トラッカーAIAIAsk anything…
Automations+ New
NameWhenStatus
投資トラッカーAIが連携するツール。
マーケットデータソース
近日公開保有銘柄とウォッチリストの価格・決算データを取得予定。
Notion
連携済みリサーチメモを、トラッカーと並行して生きた参照資料として保持する。
よくある質問
- 投資助言はしてくれますか?
- しません。ポートフォリオとウォッチリストで起きていることを追跡・報告するだけです。売買や保有継続を推奨することはなく、その判断とリスクはすべてご自身に残ります。
- 価格データはどこから来ますか?
- アクセス権を提供いただいたマーケットデータソースに接続します。報告する数値にはすべて出所と基準時刻を明記します。
- 取引を実行できますか?
- できません。追跡とアラートに特化したチームメイトであり、注文を出すことはありません。
- 異常アラートはどれくらい速いですか?
- 接続しているデータソースの更新速度と同じです。市場時間中は、定義したしきい値を超えた時点でほぼリアルタイムに届くのが一般的です。
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5つのアプリの手作業チェックをやめる。
保有銘柄とウォッチ対象を伝えるだけ。Helioがスケジュールどおりにパフォーマンスを追跡し、動きがあれば即座に知らせます。
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