团队与个人效率
自动分诊工单
建一次知识库，常规问题它直接回复，复杂的带着已经收集好的上下文升级给人工，绝不让人从零开始。
复制成 Markdown 发给 AI，AI 能更快理解你的诉求
复制粘贴下面这句话，快速开始你的第一个任务：
帮我们团队搭建一个工单分诊队友：客服邮箱走 Gmail 接进来，每张新工单先对照 Notion 里存的常见问题、话术和政策分类一遍，这份知识库要当成持续更新的文档来维护。知识库能覆盖的问题直接起草回复，覆盖不到的、复杂一点的，就带上完整的对话摘要和相关账户或订单信息，升级给人工处理，让接手的同事看到的是一份现成的简报，而不是要从头一条条消息去读。退款、承诺这些涉及账户变更的内容，发出前都要先等我确认。
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这个工作流是什么
"自动分诊工单"要解决的是一个反复出现的活：把一箱子工单变成要么直接答好，要么带着完整简报移交，而不是每张都靠人先读一遍。先建一次知识库——你的常见问题、话术和政策放进 Notion——之后队友会先拿每张新工单去对照这份知识库分类，再决定怎么处理。知识库能覆盖的问题，直接起草回复；覆盖不到的，带上对话摘要和相关账户或订单信息升级给人工，让接手的人看到的是一份简报，不是一个空白的收件箱。
怎么用这个工作流
雇用一位客服回复与问题分流专家队友
打开左侧边栏的 AI Teammates，点击 Hire AI Teammate，选择客服回复与问题分流专家模板。模板默认的简介只是泛泛的客服支持，在 Profile 这一步把它换掉，让队友一上来就知道这份工作是先对照知识库分类，再决定起草回复还是带上下文升级：
你是我们的工单分诊队友。每张新工单先对照 Notion 里的常见问题、话术和政策分类，再做任何处理。知识库能直接覆盖的问题，起草回复。覆盖不到的，带上对话摘要和相关账户或订单信息升级给人工，让接手的人看到的是一份简报，不是一个空白的收件箱。涉及退款、承诺或账户变更的内容，发出前都要等我确认。
确认名字后点击创建队友，它会落到自己的频道里，之后下面的内容都在那里发给它。雇用详情 →
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连接客服邮箱和 Notion
客服邮箱是工单进来、回复起草的地方。通过 Gmail 连接客服邮箱，或者把工单转发进队友的频道；Notion 存放持续更新的知识库。连接 Notion →
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设定升级和确认规则
知识库能直接覆盖的问题起草回复。覆盖不到的，带上对话摘要和相关账户信息升级给人工。涉及退款、承诺或账户变更的内容，发出前都要等我确认。
回复发出前会等你确认： 分类工单、起草回复、维护知识库这些队友都会自己完成，但把起草好的回复真正发给客户属于对外邮件，Helio 会在发出前先等你批准——涉及退款、承诺或账户变更的内容，还要额外满足你在人设里设定的确认要求。查看控制了解哪些会暂停、哪些不会。
用得更好的几个提示
| 提示 | 说明 |
|---|---|
| 提前加载真实的常见问题、话术和政策 | 分类的准确度取决于参考资料本身——给它实际文档，而不是一份摘要。 |
| 把知识库当成持续更新的文档来维护 | 政策和话术会变，及时更新同一份 Notion 文档，分类才不会和实际承诺的内容脱节。 |
| 明确写清楚哪些需要你确认 | 退款、承诺、账户变更这些应该在人设里写清楚，而不是默认队友会自己判断。 |
| 升级工单时该看到的是简报，不是空白收件箱 | 每次移交都带着已经收集好的对话摘要和账户或订单信息——先看这个。 |
常见问题
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