# 外联与跟进追踪 (/zh/use-cases/gtm-growth/outreach-and-follow-up)



复制粘贴下面这句话，快速开始你的第一个任务：

<Prompt>
  帮我建立一个邮件外联的每日跟进自动化：这是我们的联系人名单[附件]，包含目标客户/KOL/合作方和联系方式；这是产品简介，以及我希望对方做的事，语气偏好是专业但不生硬。请先用名单和已有邮件记录理清现状——谁还没收到首封、谁已发但没回、谁需要跟进；然后为每类联系人起草首次联系邮件和跟进邮件。之后每天扫描邮箱里的新回复和超时未回的线程，告诉我今天该回复谁、为什么、建议怎么回，如果 Gmail 需要连接，请引导我完成。
</Prompt>

<LivePreview component="NewThread" scenario="{ draft: &#x22;帮我建立一个邮件外联的每日跟进自动化：这是我们的联系人名单[附件]，包含目标客户/KOL/合作方和联系方式；这是产品简介，以及我希望对方做的事，语气偏好是专业但不生硬。请先用名单和已有邮件记录理清现状——谁还没收到首封、谁已发但没回、谁需要跟进；然后为每类联系人起草首次联系邮件和跟进邮件。之后每天扫描邮箱里的新回复和超时未回的线程，告诉我今天该回复谁、为什么、建议怎么回，如果 Gmail 需要连接，请引导我完成。&#x22; }" />

## 这个工作流是什么 [#这个工作流是什么]

外联与跟进追踪，是把一份联系人名单变成一封封个性化的首次联系邮件草稿，再持续盯住哪些线程已经没了回音。给它联系人名单和外联模板，队友会为每个联系人起草一版，匹配对方的语言和背景，而不是一份群发模板，并且每份草稿都先等你审查，不会自动发送。它还会按周期检查外联邮件线程，把超过设定时间还没回复的找出来，配上一句真正针对性的跟进，不是套话式的"打个招呼"。

## 怎么用这个工作流 [#怎么用这个工作流]

<Steps>
  <Step>
    ### 雇用一位 SDR [#雇用一位-sdr]

    打开左侧边栏的 **AI Teammates**，点击 **Hire AI Teammate**，选择**大客户策略师**模板。模板默认的 bio 是泛泛的陌生开发文案，在 Profile 这一步替换掉，让队友一开始就知道这份工作是批量起草首次联系邮件、盯住谁没了回音：

    <Prompt>
      你是我们的外联队友。为每个联系人起草个性化的首次联系邮件，匹配对方的语言和背景，不是群发模板。每份草稿都先等我审查，全部不自动发送。持续跟踪外联邮件线程，超过设定时间没回复的，配上一句真正针对性的跟进，不是套话式的『打个招呼』。
    </Prompt>

    确认名字后点击**创建队友**。它会落到自己的频道里，之后下面的内容都在那里发给它。[雇用详情 →](/ai-teammates/hire-an-ai-teammate)

    <LivePreview component="CreateAssistantPage" scenario="{ focus: &#x22;profile&#x22;, initialState: { start: &#x22;template&#x22;, templateRef: &#x22;@helio/account-strategist&#x22;, name: &#x22;大客户策略师&#x22;, bio: &#x22;你是我们的外联队友。为每个联系人起草个性化的首次联系邮件，匹配对方的语言和背景，不是群发模板。每份草稿都先等我审查，全部不自动发送。持续跟踪外联邮件线程，超过设定时间没回复的，配上一句真正针对性的跟进，不是套话式的『打个招呼』。&#x22; } }" />
  </Step>

  <Step>
    ### 连接 Gmail 和 Notion [#连接-gmail-和-notion]

    Gmail 通过你现有的邮箱发送起草好的外联邮件；Notion 把联系人和外联历史记录成一份持续更新的档案。[连接 Gmail →](/connect/connect-tools-to-ai-teammates)

    <LivePreview component="AssistantIntegrations" />
  </Step>

  <Step>
    ### 给它名单和模板 [#给它名单和模板]

    <Prompt>
      这是联系人名单[附件]和我们的外联模板。为每个联系人起草个性化的首次联系邮件，匹配对方的语言和背景。全部先等我审查，先别发。
    </Prompt>

    <LivePreview
      component="AssistantChat"
      scenario="{ assistantName: &#x22;大客户策略师&#x22;, messages: [
    { author: &#x22;user&#x22;, text: &#x22;这是联系人名单[附件]和我们的外联模板。为每个联系人起草个性化的首次联系邮件，匹配对方的语言和背景。全部先等我审查，先别发。&#x22; },
    { author: &#x22;assistant&#x22;, text: &#x22;在给每个联系人起草个性化的首次联系邮件，匹配对方的语言和背景。全部先等你审，不会自己先发。&#x22; },
  ] }"
    />
  </Step>

  <Step>
    ### 确认审批流程 [#确认审批流程]

    给外部收件人发邮件属于敏感操作，默认会暂停等你审批——具体机制见[控制](/ai-teammates/control)。如果你希望草稿直接发到频道而不是走审批请求，在指令里说清楚：

    <Prompt>
      始终起草邮件并发布到频道供我审查。绝不直接发送。
    </Prompt>
  </Step>

  <Step>
    ### 把跟进检查自动化 [#把跟进检查自动化]

    与其自己记着谁催过谁没催过，打开左侧边栏的 **Automations**，点击 **Create via Chat**，在打开的 New Thread 输入框上方选这位队友，说明这个周期任务：

    <Prompt>
      每天早上检查超过 7 天没回复的外联邮件线程。针对原始诉求起草一句简短、具体的跟进，不是套话式的『打个招呼』，先等我审查。
    </Prompt>

    <LivePreview component="NewThread" scenario="{ populated: false }" />
  </Step>
</Steps>

**给外部发邮件默认会暂停等你审批：** 无论是首次联系邮件还是跟进邮件，每一封草稿都会等你批准之后才发送，除非你让队友把草稿直接发到频道里。读取联系人名单、起草、检查线程是否该跟进，这些都会自动运行。完整边界见[控制](/ai-teammates/control)。

## 用得更好的几个提示 [#用得更好的几个提示]

| 提示                | 说明                                                    |
| ----------------- | ----------------------------------------------------- |
| 提前给到真实的联系人名单和外联模板 | 队友会按每位联系人的语言和背景匹配草稿——真实的名单和模板才能起草出真正个性化的邮件，而不是一份群发模板。 |
| 每份草稿发出前都过一遍       | 给外部收件人发邮件默认会暂停等你审批，不批准就不会发出去。                         |
| 把没回复检查自动化，而不是靠自己记 | 用 Automation 让它每天早上检查外联邮件线程，自己起草针对原始诉求的跟进。            |
| 定好你自己要的"没回复"窗口    | 队友会照你给的窗口来（比如 7 天），所以要明确告诉它多久算"没了回音"。                 |

## 常见问题 [#常见问题]

<Accordions type="single">
  <Accordion title="每份草稿是不是会自动发出去？">
    不会。每份草稿都先等你审查，给外部收件人发邮件属于敏感操作，默认会暂停等你审批。
  </Accordion>

  <Accordion title="队友怎么让每封邮件个性化？">
    它会按联系人名单和外联模板，把每份草稿匹配到对方的语言和背景，而不是一份群发模板。
  </Accordion>

  <Accordion title="没回复的线程会怎么样？">
    线程超过你设定的没回复窗口（比如 7 天）之后，队友会把它找出来，配上一句真正针对原始诉求的跟进，而不是套话式的"打个招呼"。
  </Accordion>

  <Accordion title="草稿能不能直接发到频道，跳过审批？">
    可以，只要你在指令里说清楚，比如"始终起草邮件并发布到频道供我审查，绝不直接发送"。
  </Accordion>
</Accordions>

<Cards>
  <Card title="GTM & Growth" href="/use-cases/gtm-growth" description="返回 GTM & Growth 场景总览。" />
</Cards>